成交!雅芳37亿美元“卖身”巴西美妆巨头Natura

2019-05-31 09:20 

 

雅芳“卖身”。

本报记者 胡奇
今日(5月23日),巴西美妆集团Natura对外宣布已完成与雅芳集团的收购协议。根据协议,Natura将以换股方式收购雅芳,涉及的股份价值约为20亿美元,若连同承担债务,交易价值约为37亿美元(约合人民币255.8亿元),溢价约28%。
Natura与雅芳在全球公告中称,收购达成后,Natura将与雅芳组成合资公司Natura Holding SA,由两家公司股东共同控股,其中Natura集团占股比例76%,雅芳占股24%。合并后的Natura Holding SA将拥有630万美容顾问、3200家店铺遍布全球,同时,销售总收入将超过100亿美元,员工数量将超过4万名。
Natura&Co董事会执行主席RobertoMarques对此表示:“继2013年收购Aesop,2017年收购The Body Shop,Natura正在通过收购建立一个全球性、多品牌以及多渠道的集团。而雅芳是一家令人惊叹的公司,也是一个标志性的品牌,拥有500多万销售代表。双方的结合,可以将店铺与足迹遍布世界各地,创造一个更为强大的增长平台。”
雅芳首席执行官Jan Zijderveld则表示:“与Natura结合是一个新的开始,拥有130年历史的雅芳翻开了新的一页,它是雅芳‘深度开放’策略最好的见证,和Natura一起,我们将拥有更广泛的创新和产品组合以及更强大电子商务和数字平台,推动增长并提升股东价值。此外,在Natura的支持下,我们将继续投资尖端技术以提升我们的数字化能力和销售代表们的生产力。”
在此之前,巴西是雅芳的最大市场,占其销售额近四分之一。但雅芳2019年第一季度业绩报告显示,雅芳在2019年1-3月实现营收11.87亿美元(约合人民币79.93亿元),同比下降15%,净亏损则达到3350万美元(约合人民币2.26亿元),仅在中国市场实现同比增长。
而作为雅芳在巴西市场最大的竞争对手,Natura是巴西最大的美妆集团,集团除拥有同名旗舰品牌Natura外,还持有2012年收购的澳大利亚品牌Aesop以及2017年从欧莱雅集团手中收购的The Body Shop,均以直销模式拓展市场。2018年Natura集团净销售额同比大涨36%至134亿巴西雷亚尔(约合人民币229.3亿元),旗下三大品牌增长强劲。(详见:买完The Body Shop,又要买雅芳,巴西第一化妆品集团欲来中国?)
收购雅芳可以帮助Nature进一步拓展全球市场版图,另外,雅芳在中国市场拥有的直销牌照以及线下网点或将成为Nature进军中国市场的契机。
目前,此笔交易仍受常规交割条件的监管合规审查,包括Natura&Co和Avon的批准、巴西和某些其他司法管辖区的股东以及反垄断机构的进一步审准,预计交易将于2020年年初彻底完成。

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