反制之手—tiesto复盘6.1

2020-11-23 13:12 

一、盘面闲聊
上次发文时间很久前了,这个世界很多事情不受自己控制,比如说,忙起来。。。
周五下午,环球时报总编胡锡进就发文说,针对美国把华为等中国公司纳入实体名单的行为,中国将采取反制措施。
晚上,商务部宣布,根据相关法律法规,中国将建立“不可靠实体清单”制度。
内容啊,评论啊,新闻联播,国际锐评等等相信大家都看到了很多,这个清单不错,精准打击,很智慧,以彼之道,还施彼身。
你弄一个清单,我也弄一个,你维护国家安全,我也维护国家安全。商务部接受采访时特别强调了:为维护国际经贸规则和多边贸易体制,反对单边主义和贸易保护主义,维护中国国家安全,社会公共利益和企业合法权益,中国政府决定建立“不可靠清单”制度。
很明显这是针对美国将华为列入实体清单而采取的反制措施。中美乃至世界的经济格局已经进入理论上的无人区,已经没有经验和理论可以借鉴。未来是互相拆桥还是互相搭桥,只能走着瞧,各行各业做好过紧日子的准备吧,希望这个冬天不会太长。
现在看,想要平等协议,只能硬碰硬了,如人民日报所说,不愿打,不怕打,必要时不得不打。
5月制造业PMI数据49.4,不及预期,预期49.9,回落到荣枯线下方了,说明一季度后经济重新回落,5月宏观经济数据可能仍然不会太好看。
还有就是这几天新闻报道多次提及汇率问题,提法是破7也没有问题,周小川之前也委婉的说过,RMB汇率是根据供求关系调整,没有危害,对经济还有好处。暂时理解为对市场吹风吧,很可能重启宽松对冲MYZ,面对美国的全面征税,我们并不是完全不能接受货币贬值。
周末消息还是挺多的,TLP又到处乱怼了,对墨西哥加税5%,终止对印度的发展中国家普惠制度待遇等,美股三大股指集体收跌,原油大跌。
MYZ没有赢家,拼血条的过程会很痛苦。
想理解中美MYZ,先从了解美国的历史开始吧,每一任美国总统都是在当时的政治和经济背景下产生的,川P也不例外。当今美国,一个撕裂的社会,必然选出一个扯D的总统。越是撕裂,越是需要将矛盾转移到外部去,而使其内部看似团结。
二、涨停原因揭秘
三、板块操作
1、次新
许久没有爆发的次新行情,由金力永磁代表的中端慢慢扩散到了近端的日丰股份,自从ipo稳定加量之后,次新行情其实就在酝酿中,多发意味着会提前开板,这样才会有参与性机会。
今天的次新属于发酵后的一次高潮,午后奥美医疗、天奥电子,福莱特、宇晶股份、鸿运电子等品种的炸板意味着周一前排标的也将面临分歧的挑战。
日丰股份一字缩量加速,周一需要放量分歧之后才能考虑参与。金力永磁这波的高度,今天其实是属于比较超预期,许久不见的次新连板潮,今天不仅带动了稀土,同时也带动了代码临近品种,汉嘉设计,顶固集创等,这就是龙头的魅力,市场会不断沿着他的属性去挖掘品种。蔚蓝生物被称为金力的药箱,周一会碰到高点的压力,还需要看其余二个品种的脸色。
次新和高送转历来是一家,填权方向也是值得关注的,尤其是小盘叠加热点的品种首板都值得去积极试错参与,比如小盘叠加芯片的天龙股份2板一字就给出了很好的示范效应,后续还可以关注除权品种的参与机会。
2、稀土
龙头金力永磁属于打开了足够的高度和空间,稀土板块后续的补涨品种依然存在机会,德宏股份,三祥新材这类都小盘,老次新属性的品种需要的资金更小,更容易补涨。而大票类似于中科三环,包钢股份也有大资金关照,但是爆发力就稍显不足。
3、科技
商务部:中国将建立不可靠实体清单制度,对不遵守市场规则、背离契约精神、出于非商业目的对中国企业实施封锁或断供、严重损害中国企业正当权益的外国企业、组织或个人,将列入不可靠实体清单。
今天芯片方向力源信息抗住了康强电子调整的压力5板,天龙股份一字板属于加速,小盘补涨品种。下周紫光国微这个中军品种的复盘,有望进一步的刺激板块回流,这一次商务部明确了态度,等于给了一个信号,这些企业好好选择站队,而那些被列入名单的企业,可以关注这一类品种国内有竞争力的企业,不仅仅局限于半导体行业,其余的方向也可以,这类品种后面有比较大的市场份额替代想象空间,可以挖掘下。
5g这边,大唐电信下午烂而不弱,下周值得关注,5g牌照传的沸沸扬扬,可以关注产业链公司,想要拿下世界订单,那么国内的5g建设必须领先一步构筑起来。铭普光磁属于多次提过的模式,板块强参与高度点火,而次新现在比较强的情况下,叠加属性也比较容易得到关注,比如今天午后大幅拉升的天奥电子,贝通信等。
4、农业+油气
敦煌种业属于2波补涨品种,丰乐种业已经沦为跟风,周四上板属于借着市场氛围套利资金所为,今天在高位人气品种开盘集体走弱的情况下没有溢价也属于可以理解的范围。
这次老大访俄,主要就是3块的预期,油气,农业,军工等,农业不用说已经炒作许久了,油气这几天启动,龙头是惠博普,而军工也在今天尾盘有所异动,洪都航空,天奥电子等,下周可以留意下这些新出来的方向能否走出持续性。
5、光伏
消息刺激,江苏新能日内龙头,次新属性加分项,周一这一块可以看下龙头的表现,板块的人气今年还是比较好的,如果龙头大单一字的话,首板是可以继续关注的,次新或者填权依然是加分项。
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四、龙虎榜
五、大盘
指数上次点过了,这里跌不破,就要往上先震荡反弹,这里在没有太多外部突发因素影响的情况下,这个观点保持不变,6月上半月还是震荡修复行情,题材局部个股机会依然存在,这类大跌之后的震荡期历来是容易培养妖股的土壤。
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