三名公司内部人员获取内幕消息炒股,结果不赚反亏16万!

2020-06-27 01:08 

如意集团发福利
01

今天跌停的股票不多,有这么一个股票,很有意思。如意集团,先前有个短暂的停牌。干什么呢?执行要约收购——今年8月份的时候,如意集团还在13块的时候,大股东发布公告,要约收购大约11%的股份,价格是每股18块。
说实话,以当时如意集团的日常成交量来说,就算在二级市场慢慢增持,要买11%的股份,也不会太难,代价也不至于这么高。为什么偏偏要出这么高的价格,搞一个要约收购?
我们推测,从如意集团之前的走势来看,有明显的庄股特征。出这个要约收购的利好,不排除一种可能性,就是帮助里面的庄家能够出货(之前如意集团突然断崖下跌,估计是庄家资金链出现问题)
很不幸,在如意集团发布这个利好之后(下图的红圈),股价向上的幅度,非常有限,更多就是个横向震荡,并没有因此就向18块靠拢。在停牌前两天,成交量明显放大,说明是有资金刻意入场,想占这个要约收购的便宜。根据如意集团发布的公告,最终有1.2亿股接受要约收购(剔除掉大股东的持股,相当于60%的流通股接受),按照比例,大股东只收购3000万股,相当于1/4。但是,即便如此,大股东亏掉的钱,也是不少。为什么这样说?来给大家算个账。
·停牌前几天,如意集团的均价13.5。而大股东的要约收购价格,是18.1元,每股要多花4.6元。乘以3000万股,就是要白白多花1.4个亿。如果按今天的收盘价算,已经亏掉将近两个亿。
·对于股民来说,假设我在停牌前,以13.5元买进4000股,1000股被大股东收购,18.1的卖价,每股就能挣4.6元,1000股就能挣4600块。
·剩下3000股,怎么办呢?今天开盘卖出,每股12.2,3000股要亏大约4000块。把前面赚的钱算上,两边对冲,还是能挣600块。
·投入多少呢?按4000股、每股13.5元买入价计算,总价54000,一个星期能挣600块,盈利比例超过1%,年化将近60%的收益,这个还是不错的嘛。
这种事情,相当于大股东直接给股民发福利。对于股民来说,当然是好事情。只是,确实想不通,大股东为什么要做这种事情。之前水井坊也是,62块的要约收购,现在呢?短短半年时间,大股东收购的1亿股,总计已经亏掉30多个亿。

内幕消息
02

今天看到这么一个新闻,非常有趣。(摘自证监会官方网站)
我们介绍一下。在2015年,华贸物流曾经实施过一个并购,对象是中特物流。而中特物流的三位内部人员(都还是女性)在事先得到这个内部消息后,提前买入华贸物流股份,行为构成内幕交易,因此遭到处罚。
然而……回顾这三个人的交易历程,最终居然还亏掉十多万。连内幕消息都没法让人挣钱,你敢信?原因是什么呢?很简单:再厉害的内幕消息,碰上股灾,也没用。
我们看下图,在2015年六七月份的时候,正是股灾1.0期间。华贸物流的股价走势,即便算上复牌后,也没有超过先前的高点。换句话讲,这三个内幕交易人,第三个赚得最多。为何?因为她买入晚,一买就直接碰上停牌,复牌后连续一字涨停,就是挣的这个钱。
而前面两个人,第一个人赚得不多,第二个人反而是亏损的。为何?虽然也是在复牌后才卖出,但是前面动手太早,是在股灾下跌期间就已经开始买入,成本实在太高。所以后面就算有利好、有涨停,也不容易挣到钱,相反还可能亏损!
而且,不管是挣没挣到钱,最终的结果,还是得赔钱:因为三个人赚的钱都要被没收,还得再承担相应的罚款——特别是第二个人,不仅内幕交易亏掉十几万,还得再交30万的罚款。这真是说明:违法违规要不得呀!

妖王的第二波拉升
03
连续大跌后,前期连续涨停的妖王,今天普遍企稳,以恒立实业为例。另一方面,有些隐藏的妖王,今天已经重拾升势。这两天,我们一直说,不怕指数波动(因为20均还是守得很好),就怕盘面没热点。虽说也有一些板块效应,比如今天的维生素,但是带动效应还是弱。所以,如果前期的妖王能够企稳,启动二次拉升(不管能维持几天),至少都还是有利于刺激人气的。
而且,考察这些妖王的最大跌幅,恒立实业大约有20%,像弘业股份,已经有30%左右。一般来说,只要进入下跌20%-30%这个区间,就能触发第二波拉升(至少也是有个反弹),以德新交运为例,就是如此。一旦反弹,起码有两个板。所以,我们期待在明天,本周的收官日,能够看到前期妖王的卷土重来,把人气给刺激一下,让大家能够继续对题材股有信心。这样,反弹才能延续下去,赚钱效应也才能有保障。

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